Finanzplanung – 360 Grad Blick auf Ihr Leben in Finanzen
Ausgehend vom Status Quo entwickeln wir gemeinsam aus vielfältigen Möglichkeiten Ihren persönlichen Finanzplan.
Damit erreichen Sie zuverlässig Ihre Wünsche und Vorstellungen.

Vermögensstrukturierung
Streuung, Rendite vs. Risiko, Gewichtung, Anlageklassen, Kapitalmarktabhängigkeit, Besteuerung, Bindung, Liquidität, Übertragbarkeit.
Wir entwickeln gemeinsam Ihre passende Vermögensstruktur.

Privatbilanz und Liquiditätssicherung
Wie setzen sich Vermögen und Verbindlichkeiten zusammen?
Die Privatbilanz ist eine Basis für richtige Finanzentscheidungen.
Mit einer intelligenten Liquiditätsplanung sind Sie jederzeit flüssig.

Entscheidungshilfe mittels Szenarienvergleich
Wir machen Sie entscheidungsfähig durch die Gegenüberstellung von Handlungsalternativen.

Familienvermögen – Vermögensübertragung auf Kinder
Sie wollen Familienvermögen auf Ihre Kinder übertragen - nach Ihren Vorstellungen.
Zeitpunkt, Gestaltung, Kontrolle, Klarheit für alle Beteiligten führt zu Familienfrieden.
Wir unterstützen Sie und moderieren Ihre Vorstellungen.

Vollmachten / Testament
Legen Sie Ihren Willen selbstbestimmt frühzeitig fest.
Generalvollmacht vs. Patientenverfügung – Sie haben die Wahl.
Notfallmanagement – was ist zu tun und wo finde ich die wichtigen Unterlagen?