MLP

Erlangen

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungschwerpunkte

Themen

  • Banking, Konto und Karte
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
  • Immobilieninvestment
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Versicherung
  • Ruhestandsplanung
  • Finanzcoaching

Berufsgruppen

  • Ärzte
  • Zahnärzte

Meine Beratungsphilosophie

Finanzplanung bedeutet für mich die Definition Ihrer kurz-, mittel- und langfristigen Wünsche und Ziele im SOLL-Zustand im regelmäßigen Abgleich mit der aktuellen IST-Situation. Damit einhergehend die kontinuierliche Anpassung Ihrer Finanzen, damit sich Ihr Leben auch so entwickelt wie Sie es sich vorstellen.


Mein Werdegang

2015-2018

Weiterbildung zum Certified Financial Planner, CFP

seit 2017

DIN ISO 22222 zertifizierter Finanzplaner

seit 2010

Existenzgründungs- und Praxisabgabeberatung für Human- und Zahnmediziner

seit 2009

KWG-Lizenz nach §32 KWG

seit 2007

Tätigkeit als MLP Mediziner-Berater: Betreuung von betrieblichen (Existenzgründung, Praxiskooperation, Praxisabgabe) und privaten Bereichen (Vermögens-, Finanzierungs-,Vorsorgeberatung)

seit 2001

Vermögensberatung und Depotoptimierung für vermögende Privatkunden

seit 1998

Betriebswirtin (BA)

seit 1997

Bankkauffrau (IHK)


Meine Interessen

  • Westernreiten
  • Skifahren

Meine Qualifikation

Certified Financial Planner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
Zertifizierter Ruhestandsplaner (FH)
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin +49-9131-894431 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen