MLP

Erlangen

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Banking, Konto und Karte
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
  • Immobilieninvestment
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Versicherung
  • Ruhestandsplanung
  • Finanzcoaching

Berufsgruppen

  • Ärzte
  • Zahnärzte

Meine Beratungsphilosophie

Finanzplanung bedeutet für mich die Definition Ihrer kurz-, mittel- und langfristigen Wünsche und Ziele im SOLL-Zustand im regelmäßigen Abgleich mit der aktuellen IST-Situation. Damit einhergehend die kontinuierliche Anpassung Ihrer Finanzen, damit sich Ihr Leben auch so entwickelt wie Sie es sich vorstellen.


Mein Werdegang

2015-2018

Weiterbildung zum Certified Financial Planner, CFP

seit 2017

DIN ISO 22222 zertifizierter Finanzplaner

seit 2010

Existenzgründungs- und Praxisabgabeberatung für Human- und Zahnmediziner

seit 2009

KWG-Lizenz nach §32 KWG

seit 2007

Tätigkeit als MLP Mediziner-Berater: Betreuung von betrieblichen (Existenzgründung, Praxiskooperation, Praxisabgabe) und privaten Bereichen (Vermögens-, Finanzierungs-,Vorsorgeberatung)

seit 2001

Vermögensberatung und Depotoptimierung für vermögende Privatkunden

seit 1998

Betriebswirtin (BA)

seit 1997

Bankkauffrau (IHK)


Meine Interessen

  • Westernreiten
  • Skifahren

Meine Qualifikation

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®
Berater mit diesem Zertifikat beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz und dass Sie dafür die höchsten Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf internationalem Niveau einhalten.
Mediziner Berater
Berater mit dieser Qualifikation können Ärzte in allen Finanzfragen beraten und betreuen. Dabei haben sie neben den privaten Finanzen immer auch die Aspekte im Blick, die sich aus dem ärztlichen Berufsweg ergeben, z. B. finanzielle und wirtschaftliche Fragen rund um die Selbständigkeit als niedergelassener Arzt.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin +49-9131-894431 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen