Meine Kontaktdaten
Gerhard Bauer M.Sc. Socio-Economics / Dipl.Betriebswirt (FH)
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Immobilieninvestment
- Gesundheit
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Banking, Konto und Karte
- Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
Berufsgruppen
- Zahnärzte
- Ärzte
- Medizinstudenten
- Studenten, Berufseinsteiger
Meine Beratungsphilosophie
"Finanzplanung ist Lebensplanung"
Mein Werdegang
| Oktober/20 - Mai/22 | Ausbildung zum Certified Financial Planner (CFP) |
|---|---|
| Juli/18 - Februar/19 | Ausbildung zum Immobilienfachwirt (IHK) |
| Seit 2015 | Selbständiger Finanzberater bei MLP Erlangen I |
Meine Interessen
- Reisen
- Essen und Trinken
- Squash
- Politik und Wirtschaft
- Hörbücher und Podcasts
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
Mit dem Zertifikat European Financial Advisor® werden Berater ausgezeichnet, die durch Ausbildung, Erfahrung und ethischen Anspruch in der Finanzdienstleistung zur Spitze zählen.
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.
