Meine Kontaktdaten
Rainer Jonas Dipl. Betriebswirt (FH), CFP ®
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
- Ruhestandsplanung
- Immobilieninvestment
- Gesundheit
- Finanzcoaching
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
Berufsgruppen
- Ärzte
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Privatiers
- Zahnärzte
Meine Beratungsphilosophie
Finanzplanung ist Lebensplanung!
Sie wollen Klarheit und Sicherheit für Ihr Leben in Finanzen und suchen dafür einen erfahrenen und verantwortungsvollen Begleiter mit dem Blick fürs große Ganze?
Als Certified Financial Planner CFP ® gestalte ich mit Ihnen Ihre Zukunft.
Rufen Sie mich gerne an für ein erstes kennen lernen - ich freue mich auf Sie!
Mein Werdegang
| 2004 bis heute | Senior Financial Consultant |
|---|---|
| 2002 bis 2004 | Leiter Call Center Sparkasse Amberg-Sulzbach |
| 1999 bis 2002 | Personalentwickler Sparkasse Amberg-Sulzbach |
| 1993 bis 1999 | Studium Betriebswirtschaft und Sozialwesen, Georg-Simon-Ohm-FH Nürnberg Dipl. Betriebswirt (FH) |
| 1995 | Auslandsstudium Leeds Metropolitan University, GB Diploma in International Business |
| 1997 bis 2022 | Weiterbildungen: CFP CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ® EFPA European Financial Advisor ® CGA CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR ® Transaktionsanalyse NLP - Practitioner, Master, Trainer (DVNLP) |
| 2022 | Fachberater im ambulanten Gesundheitswesen (IHK) |
Meine Interessen
- Taekwondo, 4. DAN, Trainer B
Meine Qualifikation
