MLP

Erlangen

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
  • Ruhestandsplanung
  • Immobilieninvestment
  • Gesundheit
  • Finanzcoaching
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament

Berufsgruppen

  • Ärzte
  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
  • Privatiers
  • Zahnärzte

Meine Beratungsphilosophie

Finanzplanung ist Lebensplanung!

Sie wollen Klarheit und Sicherheit für Ihr Leben in Finanzen und suchen dafür einen erfahrenen und verantwortungsvollen Begleiter mit dem Blick fürs große Ganze?

Als Certified Financial Planner CFP ® gestalte ich mit Ihnen Ihre Zukunft.

Rufen Sie mich gerne an für ein erstes kennen lernen - ich freue mich auf Sie!


Mein Werdegang

2004 bis heute

Senior Financial Consultant

2002 bis 2004

Leiter Call Center

Sparkasse Amberg-Sulzbach

1999 bis 2002

Personalentwickler

Sparkasse Amberg-Sulzbach

1993 bis 1999

Studium Betriebswirtschaft und Sozialwesen, Georg-Simon-Ohm-FH Nürnberg

Dipl. Betriebswirt (FH)

1995

Auslandsstudium Leeds Metropolitan University, GB

Diploma in International Business

1997 bis 2022

Weiterbildungen:

CFP CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ®

EFPA European Financial Advisor ®

CGA CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR ®

Transaktionsanalyse

NLP - Practitioner, Master, Trainer (DVNLP)


Meine Interessen

  • Taekwondo, 4. DAN, Trainer B

Meine Qualifikation

Certified Financial Planner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
European Financial Advisor
Mit dem Zertifikat European Financial Advisor® werden Berater ausgezeichnet, die durch Ausbildung, Erfahrung und ethischen Anspruch in der Finanzdienstleistung zur Spitze zählen.
Ruhestandsplaner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Direktimmobilienvermittlung
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Senior Consultant Betriebliche Vorsorge
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Mediziner Berater

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin 09131 8944-13 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen