Meine Kontaktdaten
Rainer Jonas Dipl. Betriebswirt (FH), CFP ®
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
- Ruhestandsplanung
- Immobilieninvestment
- Gesundheit
- Finanzcoaching
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
Berufsgruppen
- Ärzte
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Zahnärzte
- Privatiers
Meine Beratungsphilosophie
Finanzplanung ist Lebensplanung!
Sie wollen Klarheit und Sicherheit für Ihr Leben in Finanzen?
Sie suchen einen erfahrenen und verantwortungsvollen Berater mit dem Blick fürs große Ganze?
Sie werden den Mehrwert einer persönlichen Beratung erleben und erkennen.
Ich kann Sie unterstützen in vielen Lebensphasen:
- Kliniklaufbahn
- Niederlassung, Existenzgründung
- Arzt als Unternehmer in eigener Praxis
- Praxisübergabe
- Ruhestandsplanung
Als Certified Financial Planner CFP® kann ich Sie umfassend in allen witschaftlichen Bereichen beraten.
Ich freue mich, Sie und Ihre Vorstellungen kennen zu lernen.
Mein Werdegang
| 7/2023 bis heute | Leiter Geschäftsstelle Erlangen 1 |
|---|---|
| 2004 bis heute | Senior Financial Consultant |
| 2002 bis 2004 | Leiter Call Center Sparkasse Amberg-Sulzbach |
| 1999 bis 2002 | Personalentwickler Sparkasse Amberg-Sulzbach |
| 1993 bis 1999 | Studium Betriebswirtschaft und Sozialwesen, Georg-Simon-Ohm-FH Nürnberg Dipl. Betriebswirt (FH) |
| 1995 | Auslandsstudium Leeds Metropolitan University, GB Diploma in International Business |
| 1997 bis 2022 | Weiterbildungen: CFP CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ® EFPA European Financial Advisor ® CGA CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR ® Transaktionsanalyse NLP - Practitioner, Master, Trainer (DVNLP) |
| 2022 | Fachberater im ambulanten Gesundheitswesen (IHK) |
Meine Interessen
- Taekwondo, 4. DAN, Trainer B
Meine Qualifikation
