Meine Kontaktdaten
Stefan Conrad Financial Planner, Bankkaufmann
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Immobilieninvestment
- Finanzcoaching
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Ruhestandsplanung
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Banking, Konto und Karte
- Versicherung
- Gesundheit
Berufsgruppen
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Ärzte
- Zahnärzte
- Profisportler, Vertragsfußballer
- Privatiers
- Firmen, Betriebe
- Angestellte, leitende Angestellte
Meine Beratungsphilosophie
Bessere Finanzentscheidungen wie auf dem Golfplatz: besser mit einem Coach
Als Finanzplaner begleite ich anspruchsvolle Angestellte, Selbstständige, Geschäftsführer, Privatiers und Erben über den gesamten „Platz“ ihrer finanziellen Möglichkeiten. Statt einzelne Bälle isoliert zu spielen, entwickle ich einen klaren Matchplan – vom ersten Abschlag bis zum entscheidenden Put.
Für stimmige Entscheidungen reicht es nicht, nur die „Schläge im Repertoire“ zu betrachten. Entscheidend ist das Zusammenspiel: Taktik, Analyse, Strategie. Der eigentliche Mehrwert entsteht dabei, weil ich mit über 20 Jahren Kapitalmarkterfahrung Orientierung gebe.
Das Ganze auf Basis eines unabhängigen Geschäftsmodells und mit einem honorarfreien Jahresgespräch. Dabei gehen wir gemeinsam erneut auf den Platz, prüfen Lage, Kurs und Strategie und justieren Ihren Match-Plan so, dass er weiterhin sauber, stimmig und zielgerichtet gespielt werden kann.
Mein Werdegang
| seit 2006 | MLP Finanzberatung SE |
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Meine Interessen
- Tennis - aktiv und als Funktionär
- Golf - aktiv
- Lions Club - ehrenamtliches Engagement
Meine Qualifikation
