Meine Kontaktdaten
Stefan Conrad Financial Planner, Financial Advisor, Bankkaufmann
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Immobilieninvestment
- Finanzcoaching
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Ruhestandsplanung
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Banking, Konto und Karte
Berufsgruppen
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Ärzte
- Zahnärzte
- Profisportler, Vertragsfußballer
- Privatiers
Meine Beratungsphilosophie
Ich unterstütze meine Mandanten dabei, bessere Finanzentscheidungen zu treffen.
Meine professionelle Finanzplanung wirkt dabei wie ein Kompass, der Orientierung und Sicherheit bietet und stets zu gut durchdachten, abgewogenen Finanzentscheidungen führt.
Die Beratung dreht sich um spezielle Finanzthemen und Fragestellungen oder wir sprechen über eine 360° Finanzplanung - im Kern geht es stets darum, kontinuierlich die passende Strategie für Ihr Leben in Finanzen zu finden.
Wie arbeitet ein Finanzplaner?
- strukturiertes, strategisches Vorgehen
- alle Finanz-Bereiche und Wechselwirkungen im Blick
- besitzt höchste Fachkompetenz
- langjährige Erfahrung mit komplexen Kundensituationen
Finanzplanung ist eine rationale Alternative um bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Meine Mandanten erhalten dabei eine Vorstellung davon, welche Ziele sie mit ihren Mitteln erreichen und wie die finanziellen Ressourcen am besten in die Vermögensplanung passen.
Ihr Finanzplaner ist Stratege, Experte und Coach.
Meine Qualifikation
