Meine Kontaktdaten
Stefan Conrad Financial Planner, Bankkaufmann
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Immobilieninvestment
- Finanzcoaching
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Ruhestandsplanung
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Gesundheit
Berufsgruppen
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Angestellte, leitende Angestellte
- Ärzte
- Zahnärzte
Meine Beratungsphilosophie
Ich unterstütze meine Mandanten dabei, selbstbestimmt bessere Finanzentscheidungen zu treffen.
Dabei berate ich sowohl zu einzelnen Finanzthemen und Fragestellungen oder wir sprechen über eine 360° Finanzplanung - im Kern geht es stets darum, die passende Strategie für Ihr Leben in Finanzen zu finden.
Wie arbeitet ein Finanzplaner?
- strukturiertes Vorgehen
- alle Bereiche und Wechselwirkungen im Blick
- besitzt höchste Fachkompetenz
- langjährige Erfahrung mit komplexen Kundensituationen
Als Finanzplaner verwende ich viel Zeit auf die umfassende Vorarbeit für Ihre Entscheidungsfindung oder meine Empfehlungen. Die Basis hierfür ist ein klares Verständnis für Ihre Fragestellung und eine anschließende Analyse Ihres Anliegens unter der Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation (Liquidität, Vermögen, Steuer, Recht). Meine Rollen in der Beratung sind: Experte, Coach und Stratege.
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.
Berater mit dieser Qualifikation können Ärzte in allen Finanzfragen beraten und betreuen. Dabei haben sie neben den privaten Finanzen immer auch die Aspekte im Blick, die sich aus dem ärztlichen Berufsweg ergeben, z. B. finanzielle und wirtschaftliche Fragen rund um die Selbständigkeit als niedergelassener Arzt.
Berater mit diesem Abschluss beweisen, wie wichtig Ihnen das Thema einer fachlich hochwertigen Beratung ist. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz.
Berater mit diesem Abschluss beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz.
