Meine Kontaktdaten
Wolfgang Barthelmäs Diplom-Mathematiker (Univ.), Zertifizierter Finanzcoach (FH)
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzcoaching
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Immobilieninvestment
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Banking, Konto und Karte
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Versicherung
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
Berufsgruppen
- Angestellte, leitende Angestellte
- Privatiers
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Firmen, Betriebe
Meine Beratungsphilosophie
Ich motiviere meine Kunden sich mit Finanzfragen zu beschäftigen und helfe ihnen dabei, selbstbestimmt bessere Finanzentscheidungen für sich zu treffen, damit sie ihre finanziellen Wünsche und Ziele auch erreichen.
Kurz gesagt: Finanzen verstehen – Richtig entscheiden – Ziele erreichen!
Mein Werdegang
| seit 10/2021 | Zertifizierter Nachhaltigkeits-Berater |
|---|---|
| seit 01/2021 | Zertifizierter Finanzcoach (FH) |
| seit 07/2001 | MLP-Berater und |
| seit 01/1996 | MLP-Berater und |
| seit 01/1995 | MLP-Berater |
| seit 07/1994 | Diplom-Mathematiker (Univ.) |
Das sagen meine Kunden
Top-Bewertung
Meine Qualifikation
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch eine professionalisierte ganzheitliche Beratung, die den Kunden optimal in den Mittelpunkt stellt und ihn zu selbstbestimmten Finanzentscheidungen befähigt.
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch umfangreiches und vertiefendes Fachwissen zu allen Assetklassen sowie den Wirkungsweisen des Kapitalmarkts und können dadurch den Kunden zum Thema Vermögensanlage ganzheitlich professionell beraten.
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.
